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基金看市:通胀压力再上升 市场难有大行情

2010-12-11 17:15:23 来源: 字体:     浏览次数:

 博时基金估值和政策有利布局2011年

  从当前的市场表现来看,成交量并不活跃,主要原因在于对通胀可能继续超预期的担忧,以及年末资金量较紧。但我们对明年的市场是较为乐观的,未来当资金面出现宽松的时候,市场就有机会出现恢复性上涨,目前市场估值不高,作为行情的起点是较为有利的。此外,从基本面因素来看,2011年是有比较多看点的,核心线索是十二五开局之年,根据目前政策传递出的信息分析,战略性新兴产业、国民收入分配、城镇化区域振兴等都属于国家“十二五”规划的主要内容,那么在未来较长的时间里,受政策引导的相关概念和品种都将是市场关注的重点。而十二五规划不但指明了中国经济未来五年的发展方向,同时也勾勒出中国未来五年经济、社会、民生方面的发展路径与图景,大消费板块可能借“十二五”的东风,迎来新的发展良机。

  大成基金通胀压力再上升 市场难有大行情

  大成基金认为,一方面美国可能推出第三轮量化宽松,这将进一步加大中国的输入型通胀压力,另一方面年底赶工、消费旺盛可能助推经济活动进一步上行。中央政治局经济工作会议已将货币政策基调由原来的适度宽松转变为稳健。在经济增长无忧的情况下,近期再度加息或上调存款准备金率的可能性较大,但政府控通胀不会以牺牲经济增长为代价,对于紧缩性政策投资者无须过虑。

  市场仍存在结构性机会。中央政治局经济工作会议决定继续支持扩大消费,尤其强调扩大服务消费的重要性。在此政策背景下,食品饮料、生物医药等消费相关板块将持续受益。医药行业可能是未来十年最强的行业,因为中国人口结构的老龄化对医药的需求将持续加大,医保改革将是“十二五”规划的重点,也将惠及医药生物行业。

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